Die Anleihe 2023/28 mit einem Kupon von 7,50%
FINANZKENNZAHLEN
| Emittentin | Deutsche Rohstoff AG |
| Volumen | bis zu 100 Mio. EUR |
| Tatsächlich platziertes Volumen | 100 Mio. EUR |
| Zinssatz (Kupon) | 7,50 % |
| Börsensegment | Börse Frankfurt, Open Market (Quotation Board) |
| Rating der Emittentin | Es besteht kein Rating. Die Emittentin wurde von der Deutschen Bundesbank als notenbankfähig eingestuft. |
| Rang, Besicherung | nicht nachrangige, unbesicherte Verpflichtungen |
| Zinszahlungsmodus | halbjährlich, 27. März und 27. September jeden Jahres |
| Stückelung / Emissionspreis | 1.000 EUR / 100 % |
| Laufzeit / Fälligkeit | 5 Jahre / 27.09.2028 (vorbehaltlich vorzeitiger Rückzahlung gemäß Anleihebedingungen) |
| WKN / ISIN | A3510K, DE000A3510K1 |
| Mittelverwendung des Nettoemissionserlöses | Die Schuldverschreibungen werden vorranging zur Refinanzierung der DRAG-Gruppe begeben. Soweit der Nettoemissionserlös dazu nicht bzw. nicht unmittelbar benötigt wird, beabsichtigt die Emittentin, die Mittel im Rahmen des laufenden Geschäftsbetriebs in den USA zu verwenden. |
| Sole Lead Manager | ICF BANK AG Wertpapierhandelsbank |
| Verpflichtungen | Mindesteigenkapitalquote von 25 % Vermögensbindung: Wert der Öl- und Gas-Reserven im Konzern plus liquide Mittel (Bankguthaben und Wertpapiere des Umlaufvermögens) in Höhe von mindestens 200 % des Gesamtbetrages der ausstehenden Schuldverschreibungen. Negative Pledge, Cross Default, Change of Control, Positivverpflichtung, Veräußerungsbeschränkung, jeweils nach näherer Maßgabe der Anleihebedingungen |