Die Anleihe 2019/24 mit einem Kupon von 5,25%

Daten und Fakten

FINANZKENNZAHLEN

EmittentinDeutsche Rohstoff AG
Volumenbis zu 100 Mio. EUR
Tatsächlich platziertes Volumen100 Mio. EUR
Zinssatz (Kupon)5,25 %
BörsensegmentBörse Frankfurt, Open Market (Quotation Board)
Rating der EmittentinEmittentin ist notenbankfähig
Rang, Besicherungnicht nachrangige, unbesicherte Verpflichtungen
Zinszahlungsmodushalbjährlich, 6. Dezember und 6. Juni jeden Jahres
Stückelung / Emissionspreis1.000 EUR / 100 %
Laufzeit / Fälligkeit5 Jahre / 6.12.2024 (vorbehaltliche vorzeitige Rückzahlung gemäß Anleihebedingungen)
WKN / ISINA2YN3Q, DE000A2YN3Q8
Mittelverwendung des NettoemissionserlösesDen Nettoemissionserlös (abzüglich des auf den Umtausch entfallenden Teils und ggf. derjenigen Barmittel, die zur Rückführung der Anleihe 2016/2021 verwendet werden) beabsichtigt die Emittentin vollständig für den weiteren Erwerb und die Erschließung neuer Erdöl- und Erdgasvorkommen in den USA und Deutschland zu verwenden.
Sole Lead ManagerICF BANK AG Wertpapierhandelsbank
VerpflichtungenMindesteigenkapitalquote von 25 %
Vermögensbindung: Wert der Öl- und Gas-Reserven im Konzern plus liquide Mittel (Bankguthaben und Wertpapiere des Umlaufvermögens) in Höhe von mindestens 100 % des Gesamtbetrages der ausstehenden Schuldverschreibungen.
Negative Pledge, Cross Default, Change of Control, Positivverpflichtung, Veräußerungsbeschränkung