Die Anleihe 2019/24 mit einem Kupon von 5,25%
Daten und Fakten
FINANZKENNZAHLEN
| Emittentin | Deutsche Rohstoff AG |
| Volumen | bis zu 100 Mio. EUR |
| Tatsächlich platziertes Volumen | 100 Mio. EUR |
| Zinssatz (Kupon) | 5,25 % |
| Börsensegment | Börse Frankfurt, Open Market (Quotation Board) |
| Rating der Emittentin | Emittentin ist notenbankfähig |
| Rang, Besicherung | nicht nachrangige, unbesicherte Verpflichtungen |
| Zinszahlungsmodus | halbjährlich, 6. Dezember und 6. Juni jeden Jahres |
| Stückelung / Emissionspreis | 1.000 EUR / 100 % |
| Laufzeit / Fälligkeit | 5 Jahre / 6.12.2024 (vorbehaltliche vorzeitige Rückzahlung gemäß Anleihebedingungen) |
| WKN / ISIN | A2YN3Q, DE000A2YN3Q8 |
| Mittelverwendung des Nettoemissionserlöses | Den Nettoemissionserlös (abzüglich des auf den Umtausch entfallenden Teils und ggf. derjenigen Barmittel, die zur Rückführung der Anleihe 2016/2021 verwendet werden) beabsichtigt die Emittentin vollständig für den weiteren Erwerb und die Erschließung neuer Erdöl- und Erdgasvorkommen in den USA und Deutschland zu verwenden. |
| Sole Lead Manager | ICF BANK AG Wertpapierhandelsbank |
| Verpflichtungen | Mindesteigenkapitalquote von 25 % Vermögensbindung: Wert der Öl- und Gas-Reserven im Konzern plus liquide Mittel (Bankguthaben und Wertpapiere des Umlaufvermögens) in Höhe von mindestens 100 % des Gesamtbetrages der ausstehenden Schuldverschreibungen. Negative Pledge, Cross Default, Change of Control, Positivverpflichtung, Veräußerungsbeschränkung |