Die Anleihe 2019/24 mit einem Kupon von 5,25%
Daten und Fakten
FINANZKENNZAHLEN
Emittentin | Deutsche Rohstoff AG |
Volumen | bis zu 100 Mio. EUR |
Tatsächlich platziertes Volumen | 100 Mio. EUR |
Zinssatz (Kupon) | 5,25 % |
Börsensegment | Börse Frankfurt, Open Market (Quotation Board) |
Rating der Emittentin | Emittentin ist notenbankfähig |
Rang, Besicherung | nicht nachrangige, unbesicherte Verpflichtungen |
Zinszahlungsmodus | halbjährlich, 6. Dezember und 6. Juni jeden Jahres |
Stückelung / Emissionspreis | 1.000 EUR / 100 % |
Laufzeit / Fälligkeit | 5 Jahre / 6.12.2024 (vorbehaltliche vorzeitige Rückzahlung gemäß Anleihebedingungen) |
WKN / ISIN | A2YN3Q, DE000A2YN3Q8 |
Mittelverwendung des Nettoemissionserlöses | Den Nettoemissionserlös (abzüglich des auf den Umtausch entfallenden Teils und ggf. derjenigen Barmittel, die zur Rückführung der Anleihe 2016/2021 verwendet werden) beabsichtigt die Emittentin vollständig für den weiteren Erwerb und die Erschließung neuer Erdöl- und Erdgasvorkommen in den USA und Deutschland zu verwenden. |
Sole Lead Manager | ICF BANK AG Wertpapierhandelsbank |
Verpflichtungen | Mindesteigenkapitalquote von 25 % Vermögensbindung: Wert der Öl- und Gas-Reserven im Konzern plus liquide Mittel (Bankguthaben und Wertpapiere des Umlaufvermögens) in Höhe von mindestens 100 % des Gesamtbetrages der ausstehenden Schuldverschreibungen. Negative Pledge, Cross Default, Change of Control, Positivverpflichtung, Veräußerungsbeschränkung |