Wir sind ein dynamisch wachsendes Unternehmen im Bereich Energie und Rohstoffe
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Wir sind eine international tätige Beteiligungsgesellschaft mit Fokus auf Energie und strategische Metalle. Werden Sie Teil unseres Teams und gestalten Sie die Zukunft mit
Diszipliniertes Wachstum mit beständigen Cashflows
Anleihe 2025/2030
Neue Anleihe 2025/2030 mit einem festen Kupon von 6,0 % p.a., einer Laufzeit von fünf Jahren und einem Volumen von bis zu 50 Mio. EUR
Anleihe zeichnen
Werthaltige Ölreserven & Metallwerte
Erfahrener Ölproduzent und renommierter Emittent
- Diversifizierte Produktion aus rund 220 Bohrungen in den USA
- Produktion von ca. 14.000 Barrel Öläquivalent pro Tag 2025
- 4 Unternehmensanleihen seit 2013 erfolgreich platziert
- Aktuelle Anleihe mit Fälligkeit 2028 notiert deutlich über 100%
Verlässliche und rentable Ertragsbasis
- 2024: EBITDA von 167,6 Mio. EUR
- 1. Halbjahr 2025: EBITDA von 70,5 Mio. EUR
- 2024: Konzernjahresüberschuss von 52,7 Mio. EUR
- Transparenz durch Quartalsberichte & Listing in Frankfurt
Öl & Gas – unverzichtbare Rohstoffe, heute wie morgen
Öl & Gas decken 54% des weltweiten Primärenergiebedarfs
Ölnachfrage ist auf dem Höchststand und wird weiter steigen
Hohe Rückflüsse aus Öl- und Gasreserven
Über 1 Mrd. USD Umsatz aus bereits produzierenden Öl- und Gasbohrungen erwartet
Bei voller Entwicklung der sicheren Reserven ergeben sich basierend auf einem Ölpreis gemäß der Terminkurve vom 31.12.2024 Umsätze in Höhe von 2,10 Mrd. USD. Die zukünftigen Cash Flows belaufen sich auf 0,86 Mrd. USD. Der Barwert der sicheren Reserven beläuft sich auf 0,45 Mrd. USD.
Sichere Reserven | Umsätze | Cash Flow | Abgezinster |
|---|---|---|---|
| Produzierend | 1,06 | 0,56 | 0,38 |
| Sicher, aber nicht entwickelt | 1,04 | 0,30 | 0,07 |
| Summe | 2,10 | 0,86 | 0,45 |
Finanzkennzahlen
| in Mio. EUR |
| 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Umsatz | 102,3 | 235,4 | 196,7 |
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| Rohertrag | 84,6 | 196,9 | 182,9 |
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| EBITDA | 70,5 | 167,6 | 158,3 |
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| Operatives Ergebnis (EBIT) | 28,7 | 78,6 | 94,0 |
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| Ergebnis vor Steuern | 22,4 | 66,6 | 85,7 |
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| Jahresüberschuss | 16,8 | 52,7 | 67,5 |
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in Mio. EUR
| 1. HJ 2025 | 2024 | 2023 |
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| Bilanzsumme (Stichtag) | 518,6 | 552,5 | 493,8 |
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| Liquide Mittel | 36,8 | 19,7 | 82,2 |
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| Eigenkapital | 208,3 | 237,5 | 187,5 |
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Anleihekennzahlen
| 2023 | |
|---|---|---|
| EBIT Zinsdeckungsgrad | 5,6 | 9,7 |
| EBITDA Zinsdeckungsgrad | 12,0 | 16,3 |
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| Finanzverbindlichkeiten / EBITDA | 1,1 | 1,0 |
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| Nettofinanzverbindlichkeiten / EBITDA | 0,9 | 0,5 |
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| Eigenkapitalquote | 43,0% | 38,0% |
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Daten und Fakten
| Emittentin | Deutsche Rohstoff AG |
| Volumen | bis zu 50 Mio. EUR |
| Zinssatz (Kupon) | 6,00% |
| Geplante Zeichnungsfrist | Erstnotiz | 27.10.2025 bis 10.11.2025 | 13.11.2025 |
| Börsensegment | Börse Frankfurt, Open Market (Quotation Board) |
| Rating der Emittentin | Es besteht kein Rating. Die Emittentin wurde von der Deutschen Bundesbank als notenbankfähig eingestuft |
| Rang, Besicherung | nicht nachrangige, nicht besicherte, auf den Inhaber lautende Schuldverschreibungen |
| Zinszahlungsmodus | halbjährlich, 13. Mai und 13. November eines jeden Jahres |
| Stückelung, Mindestzeichnungsgröße | Emissionspreis | 1.000 EUR | 100 % |
| Laufzeit | Fälligkeit | 5 Jahre | 13.11.2030 (vorbehaltlich vorzeitiger Rückzahlung gemäß Anleihebedingungen) |
| WKN | ISIN | A460CG | DE000A460CG9 |
| Mittelverwendung des Nettoemissionserlöses | Die Emittentin beabsichtigt, den Nettoemissionserlös im Rahmen des laufenden Geschäftsbetriebs für Investitionen in das US Öl & Gas-Geschäft des Deutsche Rohstoff Konzerns zu verwenden. Wesentliche Mittelverwendung wird die teilweise Rückführung der ausstehenden Konsortialkreditlinie von 1876 Resources mit der Bank of Oklahoma („BOK“) als Konsortialführer und die Erweiterung der Aktivitäten der Konzerntochter Salt Creek im Powder River Basin in Wyoming in Kooperation mit einem erfahrenen Betriebsführer. Verbleibende Mittel dienen der Vorhaltung von Liquidität für weitere Akquisitionsmöglichkeiten und Flächenerweiterungen der Tochtergesellschaften Bright Rock Energy, LLC, und 1876 Resources, LLC |
| Sole Lead Manager und Sole Bookrunner | Montega Markets GmbH als vertraglich gebundenem Vermittler der Wolfgang Steubing AG Wertpapierdienstleister |
| Verpflichtungen | Mindesteigenkapitalquote von 25 % Vermögensbindung: Wert der Öl- und Gas-Reserven im Konzern plus liquide Mittel (Bankguthaben und Wertpapiere des Umlaufvermögens) in Höhe von mindestens 200 % des Gesamtbetrages der ausstehenden Schuldverschreibungen. Negative Pledge, Cross Default, Change of Control, Positivverpflichtung, Veräußerungsbeschränkung jeweils nach näherer Maßgabe der Anleihebedingungen |
Fragen & Antworten
Die Zeichnungsfrist für das Öffentliche Angebot beginnt am 27. Oktober 2025 und endet am 10. November 2025 um 12:00 Uhr (MESZ), vorbehaltlich einer vorzeitigen Schließung.
Die Anleihe der Deutsche Rohstoff AG ist ein festverzinsliches Wertpapier. Der Zinssatz (Kupon) in Höhe von 6,00% p.a. ist für die gesamte Laufzeit von 5 Jahren festgelegt. Die Zinsen werden halbjährlich am 13. November und am 13. Mai (erstmals am 13. Mai 2026) ausbezahlt. Nach Ende der Laufzeit wird die Anleihe am 13. November 2030 zum Nennbetrag von 1.000 Euro an den Inhaber zurückgezahlt.
Die Anleihe kann im Rahmen des Öffentlichen Angebots innerhalb des Angebotszeitraums
a) über Ihre Depotbank oder Ihren Broker über die „DirectPlace“-Zeichnungsfunktionalität der Deutschen Börse und
b) über die Website der Emittentin (www.rohstoff.de/zeichnen) gezeichnet werden.
Zu a)
Zum Kauf (Ordertyp „Kauf“) verwenden Sie entweder die Internationale Wertpapierkennnummer (ISIN): DE000A460CG9 oder die Wertpapierkennnummer (WKN): A460CG und geben als Börsenplatz „Frankfurt“ an. Wählen Sie anschließend den gewünschten Anlagebetrag. Die Stückelung beträgt 1.000,00 EUR Nennwert pro Anleihe. Der Ausgabepreis beträgt 100% des Nennwerts.
Schritte im Detail:
- Zeichnung erfolgt über Ihre Depotbank
- Ordertyp: „Kauf“
- Verwenden Sie ISIN DE000A460CG9 oder WKN A460CG
- Börsenplatz: „Frankfurt“
- Wählen Sie den gewünschten Nennbetrag (Stückelung: 1.000 EUR pro Anleihe)
- Gültigkeit: bis zum Ende der Zeichnungsfrist (voraussichtlich 10. November 2025, 12:00 Uhr MESZ)
Die Anleihe wird nach Ablauf der Zeichnungsfrist und erfolgter Zuteilung zum Emissionspreis in Ihr Depot eingebucht. Zeichnungsaufträge können während der Angebotsfrist bis zur Bestätigung frei widerrufen werden. Nach der Bestätigung und Zuteilung ist ein Widerruf ausgeschlossen, sofern kein gesetzliches Widerrufsrecht besteht.
Alle Transaktionen erfolgen unter der auflösenden Bedingung, dass die gezeichneten Anleihen zum Emissionstag rechtlich nicht entstehen oder bei Abbruch des Angebots durch die Emittentin nicht geliefert werden.
Ein erläuterndes Video zur Zeichnung über die Börse finden Sie hier: (So zeichnen Sie Wertpapiere über die Börse)
Zu b)
Auf der Website der Emittentin (www.rohstoff.de/zeichnen) werden Sie Schritt für Schritt durch den Prozess der Zeichnung geleitet.
Mit einer Laufzeit von fünf Jahren richtet sich die Anleihe an mittel- bis langfristig orientierte private und institutionelle Investoren, für die ein fester und attraktiver Zinssatz von Interesse ist. Das Öffentliche Angebot erfolgt ausschließlich in der Bundesrepublik Deutschland, dem Großherzogtum Luxemburg und der Republik Österreich.
Die mit einer Investition in die Inhaberschuldverschreibung verbundenen Risiken sind im Wertpapierprospekt beschrieben, der unter www.rohstoff.de/anleihe heruntergeladen werden kann.
Die Emittentin erhebt keine Gebühren oder Steuern vom Anleger. Investoren sollten sich jedoch über allgemeine Kosten und Steuern im Zusammenhang mit Inhaberschuldverschreibungen informieren – einschließlich etwaiger Gebühren ihrer Depotbank für Zeichnung, Verwahrung oder Verwaltung.
Ja. Die Zeichnung ist ab einem Nennbetrag von 1.000 EUR möglich. Darüber hinaus kann der Betrag in Tausenderschritten erhöht werden.
Ja. Es wird erwartet, dass die weltweite Ölnachfrage auch in den kommenden Jahren weiter steigt.
Öl und Gas bleiben die wichtigsten Energieträger und deckten 2024 rund 54 % des weltweiten Primärenergiebedarfs – vor Kohle (27 %).
Die globale Ölnachfrage lag 2024 bei etwa 104 Millionen Barrel pro Tag. Laut OPEC-Prognose wird sie bis 2030 auf rund 113 Millionen Barrel pro Tag ansteigen.
Die Emittentin beabsichtigt, den Nettoemissionserlös im Rahmen des laufenden Geschäftsbetriebs für Investitionen in das US-Öl & Gas-Geschäft des Deutsche Rohstoff Konzerns zu verwenden. Wesentliche Mittelverwendung wird die teilweise Rückführung der ausstehenden Konsortialkreditlinie von 1876 Resources mit der Bank of Oklahoma („BOK“) als Konsortialführer und die Erweiterung der Aktivitäten der Konzerntochter Salt Creek im Powder River Basin in Wyoming in Kooperation mit einem erfahrenen Betriebsführer. Verbleiben de Mittel dienen der Vorhaltung von Liquidität für weitere Akquisitionsmöglichkeiten und Flächenerweiterungen der Tochtergesellschaften Bright Rock Energy, LLC, und 1876 Resources, LLC.
Erfahrenes Management
Dr. Thomas Gutschlag
Gründer des Konzerns, Aufsichtsratsvorsitzender
Jan-Philipp Weitz, CEO
Leitung des Konzerns, Strategie und Entwicklung
Henning Döring, CFO
Finanzen, Accounting und Steuern
Anleihekalender
(vorbehaltlich einer vorzeitigen Schließung)
| Öffentliches Angebot / Zeichnung über DirectPlace & die Deutsche Rohstoff- Website | 27.10.2025 – 10.11.2025 | 12:00 Uhr |
| Privatplatzierung | 27.10.2025 – 10.11.2025 |
| Zuteilung | 10.11.2025 | ab 14:00 Uhr |
| Erwarteter Emissionstermin und erster Handelstag | 13.11.2025 |
Kontakt
Deutsche Rohstoff AG
Q7, 24 68161 Mannheim
E-Mail: anleihe@rohstoff.de
Hotline: +49 621 490 817 60
Bitte lesen Sie den folgenden Abschnitt ausführlich durch und akzeptieren ihn, wenn Sie sich für die Deutsche Rohstoff AG interessieren und alle Voraussetzungen erfüllen.
Dieser Teil unseres Online-Auftritts enthält Informationen („Informationen") zu Anleiheemissionen („Wertpapiere"). Diese Informationen dienen nur Informationszwecken und stellen kein Angebot zum Verkauf oder eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren dar, weder in den Vereinigten Staaten von Amerika („USA") noch in einem anderen Land. Die Einstellung in unseren Online-Auftritt stellt keine Beratung oder Empfehlung dar und sollte nicht als Basis für eine Anlageentscheidung dienen.
Die Deutsche Rohstoff AG übernimmt keine Gewähr, dass die auf den folgenden Internetseiten beschriebenen Inhaber-Teilschuldverschreibungen für alle Investoren als Anlage geeignet sind. Daher sind die Informationen auf dieser und den nachfolgenden Internetseiten nicht als Empfehlung seitens der Deutsche Rohstoff AG zu verstehen, Inhaber-Schuldverschreibungen der Deutsche Rohstoff AG zu zeichnen oder anderweitig zu erwerben.
Verantwortung des Zeichnungsinteressenten
Die Besucher dieser Internetseiten sind allein dafür verantwortlich, die darin verfügbaren Informationen zu analysieren, deren Integrität zu prüfen und die Chancen und Risiken einer Anlage in Inhaber-Schuldverschreibungen der Deutsche Rohstoff AG abzuwägen und zu bewerten.
Der Kauf oder die Zeichnung von Anleihen der Deutsche Rohstoff AG kann ausschließlich auf der Grundlage des von der Commission de Surveillance du Secteur Financier („CSSF“) gebilligten Wertpapierprospekts erfolgen, der kostenlos auf dieser Website heruntergeladen werden kann. Soweit auf dieser und den folgenden Seiten Prognosen, Erwartungen, Meinungen oder Einschätzungen geäußert oder Zukunftsaussagen außerhalb des Wertpapierprospekts getroffen werden, sei darauf hingewiesen, dass zur Beurteilung der Anleihen ausschließlich die Angaben im Wertpapierprospekt maßgeblich sind.
Zielgruppe der Deutsche Rohstoff AG-Anleihe
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Das öffentliche Angebot in Deutschland, Luxemburg und Österreich erfolgt ausschließlich auf Grundlage eines Wertpapierprospekts, der von der CSSF gebilligt wurde.
Anleihen der Deutsche Rohstoff AG dürfen in den USA oder an oder auf Rechnung bzw. zugunsten von US-Personen (wie in Regulation S des U.S. Securities Act von 1933 in der derzeit gültigen Fassung (der „Securities Act") definiert) nur nach vorheriger Registrierung nach den Vorschriften des Securities Act oder ohne Registrierung nur aufgrund einer Ausnahmeregelung von der Registrierungspflicht verkauft oder zum Kauf angeboten werden. Die Deutsche Rohstoff AG beabsichtigt nicht, das Angebot oder einen Teil davon in den USA zu registrieren oder ein öffentliches Angebot von Wertpapieren in den USA durchzuführen.
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