Deutsche Rohstoff AG: Kapitalerhöhung voll gezeichnet

Deutsche Rohstoff AG

Deutsche Rohstoff AG: Kapitalerhöhung voll gezeichnet

Deutsche Rohstoff AG

760.306 Aktien platziert/Privatplatzierung überzeichnet/ Bruttoerlös von rund EUR 10,8 Mio.

Heidelberg. Die Bezugsfrist der aktuellen Kapitalerhöhung der Deutsche Rohstoff AG, Heidelberg, endete mit dem heutigen Tag. Nach Auskunft des die Kapitalerhöhung begleitenden Lead Managers, der ICF Kursmakler AG, haben die Aktionäre der Gesellschaft ihr Bezugsrecht für 254.972 neue, auf den Namen lautende Aktien ohne Nennbetrag der Deutsche Rohstoff AG („Neue Aktien“) zum Bezugspreis von Euro 14,20 je Neuer Aktie ausgeübt. Im Rahmen der von der ICF Kursmakler AG parallel durchgeführten, überzeichneten Privatplatzierung wurden zudem die weiteren 505.334 Neuen Aktien zum Platzierungspreis von Euro 14,20 je Neuer Aktie platziert. Die Privatplatzierung wurde zudem durch die Selling Agents DONNER & REUSCHEL Aktiengesellschaft, LANG & SCHWARZ Broker GmbH sowie FIRST BERLIN Securities Brokerage GmbH un-terstützt. Somit wurde der gesamte Platzierungsrahmen von bis zu 760.306 Neuen Ak-tien ausgeschöpft.

Dr. Thomas Gutschlag, Vorstand der Gesellschaft, erklärte: „Das ist ein großartiges Platzierungsergebnis. Der Erlös versetzt uns in die Lage, unsere ehrgeizigen Wachstumsziele zu erreichen und in unseren Projekten kurzfristig erheblichen Wert zu generieren. Wir danken allen Partnern, die zu diesem Erfolg beigetragen haben.“

Das Grundkapital der Gesellschaft soll nunmehr unter teilweiser Ausnutzung des Ge-nehmigten Kapitals 2010 von derzeit EUR 4.561.841,00 um nominell EUR 760.306,00 auf EUR 5.322.147,00 durch Ausgabe von Stück 760.306 neuen, auf den Namen lauten-den Stückaktien mit einem rechnerischen Anteil am Grundkapital von EUR 1,00 je Aktie erhöht werden.

Die Durchführung der Kapitalerhöhung wird unverzüglich zur Eintragung in das Handelsregister der Gesellschaft angemeldet. Die Neuen Aktien sollen nach Eintragung der Durchführung der Kapitalerhöhung in das Handelsregister der Gesellschaft unverzüglich in den Handel des Open Markets (Entry Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse einbezogen werden. Die neuen Aktien sind ab dem Geschäftsjahr 2011 voll gewinnanteilsberechtigt.

Die Deutsche Rohstoff AG wird aus der Kapitalerhöhung – vorbehaltlich der Eintragung der Durchführung der Kapitalerhöhung in das Handelsregister – einen Bruttoemissions-erlös in Höhe von EUR 10.796.345,20 erzielen. Mit dem zu erwartenden Erlös aus der Kapitalerhöhung beabsichtigt die Gesellschaft, das Unternehmenswachstum, d.h. insbesondere die Produktionskapazitäten der Wolfram Camp Mine in Australien sowie das laufende Bohrprogramm und weitere Akquisitionen der Tekton Energy in den USA vo-ranzutreiben. Darüber hinaus dient die Kapitalerhöhung der Stärkung der Eigenkapital-basis.

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Heidelberg, 01. März 2012