Die Anleihe 2016/21 mit einem Kupon von 5,625%
Daten und Fakten
Emittentin | Deutsche Rohstoff AG |
Emissionsvolumen | bis zu EUR 75 Millionen (75.000.000,00) |
Tatsächlich platziertes Volumen | EUR 67,0 Millionen (67.000.000,00) |
Noch ausstehendes Volumen | EUR 16,7 Mio. EUR (Umtausch in Anleihe 19/24 und hälftige Kündigung im Januar 2020) |
Zinssatz (Kupon) | 5,625 % |
Zinszahlungen | Halbjährlich, 20. Januar und 20. Juli jeden Jahres |
Life | fünf Jahre |
Emittenten-Rating | BB+ (Creditreform Rating AG, Mai 2013); BB+ Folgerating (Creditreform Rating AG, Juni 2014) BB+ Folgerating (Creditreform Rating AG, Juni 2015) BB+ Folgerating (Creditreform Rating AG, Mai 2016) BB Folgerating (Creditreform Rating AG, Mai 2017) |
Stückelung | EUR 1.000 |
Mindestanlagebetrag | EUR 1.000 |
WKN / ISIN | A2AA05/DE000A2AA055 |
Lead Manager / Selling Agent | ICF BANK AG Wertpapierhandelsbank |
Zahlstelle | Bankhaus Neelmeyer AG |
Wertpapierart | Inhaberschuldverschreibungen |
Zeichnungsphase | 30. Juni 2016 bis 18. Juli 2016 |
Handelsstart Börse / Laufzeit | voraussichtlich 20. Juli 2016 / fünf Jahre |
Rückzahlung (Datum) | 20. Juli 2021 |
Börsenplatz/ -segment | Frankfurter Wertpapierbörse, Entry Standard für Unternehmensanleihen |
Rückzahlungskurs | 100% |
Status | Unbesicherte, nicht nachrangige Verbindlichkeiten |
Kündigungsrecht | Seitens der Anleihegläubiger ist eine vorzeitige Kündigung nur bei Eintritt der in § 9 Ziff. 2 der Anleihebedingungen genannten Kündigungsgründe möglich. Die Emittentin ist nach § 5 Ziff. 3 berechtigt, nach einer Mindestlaufzeit von zwei Jahren alle ausstehenden Schuldverschreibungen insgesamt oder teilweise mit einer Kündigungsfrist von mindestens 30 und höchstens 60 Tagen vorzeitig zu kündigen. Mit der Kündigung wird der jeweilige vorzeitige Kündigungsbetrag (Call) zuzüglich der bis zum Tag der vorzeitigen Rückzahlung (ausschließlich) aufgelaufenen Zinsen zur Zahlung fällig. Der vorzeitige Rückzahlungsbetrag (Call) entspricht (i) 103 % des Nennbetrags bei vorzeitiger Rückzahlung vor dem 20. Juli 2019 (ausschließlich); (ii) 102 % des Nennbetrags bei vorzeitiger Rückzahlung zwischen dem 20. Juli 2019 (einschließlich) und dem 20. Juli 2020 (ausschließlich); und 101 % des Nennbetrags bei vorzeitiger Rückzahlung am oder nach dem 20. Juli 2020. |
Verwendung des Emissionserlöses | Mit dem Nettoemissionserlös sollen überwiegend Horizontalbohrprogramme der Cub Creek Energy LLC bzw. der Elster Oil & Gas LLC und die Erschließung neuer US-amerikanischer Erdöl- und Erdgasvorkommen, insbesondere auch durch die Salt Creek Energy LLC, finanziert werden. Daneben beabsichtigt die Emittentin die Finanzierung von Bergbauprojekten und subsidiär die Rückführung von Verbindlichkeiten. Die US-Tochtergesellschaften der Deutsche Rohstoff AG, Cub Creek Energy LLC bzw. der Elster Oil & Gas LLC, halten zusammen ca. 3.000 acre (1.214 Hektar) Lizenzflächen im Wattenbergfeld, Colorado, USA. Auf den Flächen können in den kommenden Jahren ca. 150 Horizontalbohrungen abgeteuft werden. |
Anwendbares Recht | Recht der Bundesrepublik Deutschland |
Verbriefung | Verbriefung über Globalurkunde, hinterlegt bei der Clearstream Banking AG, Mergenthalerallee 61, 65760 Eschborn |