Die Anleihe 2016/21 mit einem Kupon von 5,625%

Daten und Fakten

EmittentinDeutsche Rohstoff AG
Emissionsvolumenbis zu EUR 75 Millionen (75.000.000,00)
Tatsächlich platziertes VolumenEUR 67,0 Millionen (67.000.000,00)
Noch ausstehendes VolumenEUR 16,7 Mio. EUR (Umtausch in Anleihe 19/24 und hälftige Kündigung im Januar 2020)
Zinssatz (Kupon)5,625 %
ZinszahlungenHalbjährlich, 20. Januar und 20. Juli jeden Jahres
Lifefünf Jahre
Emittenten-RatingBB+ (Creditreform Rating AG, Mai 2013); BB+ Folgerating (Creditreform Rating AG, Juni 2014) BB+ Folgerating (Creditreform Rating AG, Juni 2015) BB+ Folgerating (Creditreform Rating AG, Mai 2016) BB Folgerating (Creditreform Rating AG, Mai 2017)
StückelungEUR 1.000
MindestanlagebetragEUR 1.000
WKN / ISINA2AA05/DE000A2AA055
Lead Manager / Selling AgentICF BANK AG Wertpapierhandelsbank
ZahlstelleBankhaus Neelmeyer AG
WertpapierartInhaberschuldverschreibungen
Zeichnungsphase30. Juni 2016 bis 18. Juli 2016
Handelsstart Börse / Laufzeitvoraussichtlich 20. Juli 2016 / fünf Jahre
Rückzahlung (Datum)20. Juli 2021
Börsenplatz/ -segmentFrankfurter Wertpapierbörse, Entry Standard für Unternehmensanleihen
Rückzahlungskurs100%
StatusUnbesicherte, nicht nachrangige Verbindlichkeiten
KündigungsrechtSeitens der Anleihegläubiger ist eine vorzeitige Kündigung nur bei Eintritt der in § 9 Ziff. 2 der Anleihebedingungen genannten Kündigungsgründe möglich.
Die Emittentin ist nach § 5 Ziff. 3 berechtigt, nach einer Mindestlaufzeit von zwei Jahren alle ausstehenden Schuldverschreibungen insgesamt oder teilweise mit einer Kündigungsfrist von mindestens 30 und höchstens 60 Tagen vorzeitig zu kündigen. Mit der Kündigung wird der jeweilige vorzeitige Kündigungsbetrag (Call) zuzüglich der bis zum Tag der vorzeitigen Rückzahlung (ausschließlich) aufgelaufenen Zinsen zur Zahlung fällig. Der vorzeitige Rückzahlungsbetrag (Call) entspricht (i) 103 % des Nennbetrags bei vorzeitiger Rückzahlung vor dem 20. Juli 2019 (ausschließlich); (ii) 102 % des Nennbetrags bei vorzeitiger Rückzahlung zwischen dem 20. Juli 2019 (einschließlich) und dem 20. Juli 2020 (ausschließlich); und 101 % des Nennbetrags bei vorzeitiger Rückzahlung am oder nach dem 20. Juli 2020.
Verwendung des EmissionserlösesMit dem Nettoemissionserlös sollen überwiegend Horizontalbohrprogramme der Cub Creek Energy LLC bzw. der Elster Oil & Gas LLC und die Erschließung neuer US-amerikanischer Erdöl- und Erdgasvorkommen, insbesondere auch durch die Salt Creek Energy LLC, finanziert werden. Daneben beabsichtigt die Emittentin die Finanzierung von Bergbauprojekten und subsidiär die Rückführung von Verbindlichkeiten.
Die US-Tochtergesellschaften der Deutsche Rohstoff AG, Cub Creek Energy LLC bzw. der Elster Oil & Gas LLC, halten zusammen ca. 3.000 acre (1.214 Hektar) Lizenzflächen im Wattenbergfeld, Colorado, USA. Auf den Flächen können in den kommenden Jahren ca. 150 Horizontalbohrungen abgeteuft werden.
Anwendbares RechtRecht der Bundesrepublik Deutschland
VerbriefungVerbriefung über Globalurkunde, hinterlegt bei der Clearstream Banking AG, Mergenthalerallee 61, 65760 Eschborn

Downloads und begleitende Dokumente