Deutsche Rohstoff AG: Anleihe über EUR 100 Millionen zur Finanzierung des Horizontalbohrprogramms von Tekton Energy

Deutsche Rohstoff AG

Deutsche Rohstoff AG: Anleihe über EUR 100 Millionen zur Finanzierung des Horizontalbohrprogramms von Tekton Energy

Deutsche Rohstoff AG

Zinssatz 8,00 Prozent/Zeichnungsstart am 26. Juni

Heidelberg. Die Deutsche Rohstoff AG hat heute die Details zu ihrer geplanten Anleihe im Segment Entry Standard der Frankfurter Wertpapierbörse bekanntgegeben. Die Anleihe (WKN A1R07G, ISIN: DE000A1R07G4) hat ein Volumen von bis zu EUR 100 Millionen bei einer Laufzeit von fünf Jahren. Sie wird fest mit 8,00 Prozent pro Jahr verzinst. Die Zinszahlungen erfolgen halbjährlich, erstmals voraussichtlich am 11. Januar 2014. Creditreform Rating hat der Deutsche Rohstoff die Ratingnote BB+ erteilt.

Als Lead Manager und Bookrunner der Emission fungiert die ICF Kursmakler AG, Frankfurt am Main. Institutionelle Investoren, Banken und Online-Banken können über ICF zeichnen. Privatanleger in Deutschland können das Wertpapier ab einem Betrag von 1.000,00 Euro oder einem Vielfachen davon über ihre Depotbank erwerben. Die Zeichnungsfrist der Anleihe läuft voraussichtlich vom 26. Juni bis 9. Juli 2013.

Die Deutsche Rohstoff plant, die Mittel aus der Anleihe zur Finanzierung des weiteren Wachstums ihrer erfolgreichen US-Tochter Tekton Energy LLC („Tekton“) zu verwenden. Tekton fördert seit April 2012 Erdöl und Erdgas in dem sehr gut erschlossenen Wattenberg-Feld im US-Bundesstaat Colorado, unweit der Stadt Denver. Erst in der vergangenen Woche berichtete das Unternehmen, dass es im Mai durchschnittlich 1.228 Barrel Öläquivalent („BOE“) pro Tag aus zwei neuen Horizontalbohrungen gefördert hatte. Beim derzeitigen Ölpreis bedeutet das für Mai 2013 einen Netto-Mittelzufluss für Tekton in Höhe von rund USD 1,65 Mio. aus diesen beiden Bohrungen.

Tekton plant, weitere bis zu 80 solcher Produktionsbohrungen durchzuführen. Die Genehmigungen für Bohrung und Förderung liegen bereits vor. Ein renommiertes US-Ingenieurbüro hatte Ende Mai 2013 für die Flächen, die Tekton erschließt, Reserven von 32,7 Mio. Barrel BOE (sichere Reserven: 2 Mio. BOE, wahrscheinliche Reserven: 13,7 Mio. BOE, mögliche Reserven: 17 Mio. BOE) errechnet. Der aus diesen Reserven mögliche Umsatz beläuft sich auf Basis heutiger Öl- und Gaspreise auf bis zu USD 2,1 Mrd. Die Bohrungen werden im Juli 2013 beginnen, so dass Tekton bereits in den nächsten Monaten zusätzliche Produktion aus neuen Bohrungen aufnehmen wird.

Thomas Gutschlag, Finanzvorstand der Deutsche Rohstoff AG, sagte: „Unsere Anleihe bietet Investoren mit 8,00 Prozent eine attraktive Verzinsung. Die Ölförderung in Colorado ist nach unseren bisherigen Ergebnissen außerordentlich rentabel und bringt hohe Rückflüsse. Noch dazu verfügen wir mit einer Eigenkapitalquote Ende 2012 von 77 Prozent über eine grundsolide Bilanz.“

Der Anleiheprospekt wurde heute von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) genehmigt und steht zum Download auf der Internetseite der Deutsche Rohstoff (www.rohstoff.de/anleihe) bereit.

Heidelberg, 13. Juni 2013

Rechtliche Hinweise:

Dieses Dokument stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren der Deutsche Rohstoff AG dar, sondern dient ausschließlich zu Informationszwecken. Das öffentliche Angebot der geplanten Anleihe erfolgt ausschließlich auf Grundlage des von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht gebilligten Wertpapierprospekts. Den rechtlich maßgeblichen Wertpapierprospekt finden Sie unter www.rohstoff.de/anleihe.